丹尼尔(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟,取得头筹,这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒,竟然出手痛打徒弟。最终,身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场,在行业内销声匿迹。  泰瑞(托马斯·伊安·格里菲斯 Thomas Ian Griffith 饰)是克瑞斯的好友,看到曾经风光一时的友人如今落得老鼠过街人人喊打的境地,愤怒的他决心向丹尼尔寻仇。通过幕后操纵,泰瑞迫使丹尼尔参加了锦标赛,之后雇佣了绝世高手,想要给丹尼尔一个下马威。为了赢得胜利,丹尼尔向自己的师父宫城先生(森田则之 饰)求助,哪知道宫城先生竟然对丹尼尔不管不顾。
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